La minera canadiense Silver X Mining Corp. completó una colocación privada de 69,000 obligaciones convertibles garantizadas a C$1,000 cada una, alcanzando ingresos brutos por C$69 millones (unos US$50.8 millones). El monto final se logró tras el ejercicio total de la opción de sobreasignación del 15%, que añadió C$9 millones adicionales a la operación.

La colocación se estructuró bajo la modalidad de “mejor esfuerzo” y fue liderada por Ventum Financial Corp. como agente único. Desde la compañía destacaron que este financiamiento representa un paso relevante en su estrategia de crecimiento, con el objetivo de consolidarse como un actor importante en la industria de la plata en Sudamérica.

Los recursos obtenidos estarán dirigidos principalmente al desarrollo del proyecto Nueva Recuperada, ubicado en Huancavelica, además de cubrir necesidades de capital de trabajo y fines corporativos generales. La empresa también contempla evaluar posibles adquisiciones estratégicas que fortalezcan su portafolio.

En términos financieros, las obligaciones devengarán una tasa de interés anual del 10%, con pagos semestrales que podrán realizarse en efectivo o en acciones durante los primeros periodos. Cada título podrá convertirse en acciones a un precio de C$1.62, con un plazo de vencimiento de cinco años, lo que otorga flexibilidad tanto a la empresa como a los inversionistas.

Estos instrumentos están respaldados por activos de la compañía y de sus subsidiarias mediante estructuras de garantía en Perú y Canadá. La operación, no obstante, aún se encuentra sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange.

En paralelo, la compañía reportó avances en exploración en la mina subterránea Blenda Rubia, también dentro del proyecto Nueva Recuperada. Los resultados de perforación confirmaron la presencia de mineralización polimetálica hasta 160 metros por debajo de los niveles previamente explotados, lo que refuerza el potencial de expansión del yacimiento.

Los primeros sondajes, especialmente el pozo BR-003, revelaron una zona multiveta de 27.4 metros con leyes destacadas, incluyendo un núcleo con 505 g/t de plata, además de contenidos relevantes de plomo y zinc. Estos resultados apuntan a una mejora en el valor económico del proyecto conforme avanza la exploración en profundidad.