La minera china Zijin Mining Group concretó una emisión de bonos convertibles por más de US$1,500 millones, operación que tendrá un impacto directo en el Perú. Parte relevante de los recursos será destinada a proyectos de capital en su operación de cobre y oro La Arena, ubicada en el departamento de La Libertad.
La compañía informó que los fondos netos obtenidos, por aproximadamente US$1,527 millones, se utilizarán para financiar inversiones en La Arena, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Con ello, Zijin busca reforzar su estrategia de crecimiento global, en la que el mercado peruano ocupa una posición clave.
Zijin precisó que la colocación se realizó mediante bonos convertibles cupón cero, convertibles en acciones H de la empresa, ofrecidos a través de Jinkai Investment, su filial de propiedad absoluta. La operación tuvo una fuerte acogida, con una sobresuscripción cercana a ocho veces el monto ofertado y un cierre del libro de órdenes en apenas 10 minutos.
El precio de conversión inicial se fijó en 63.30 dólares de Hong Kong por acción, lo que representa una prima del 40% frente a una colocación delta simultánea. Este nivel marca un récord dentro del sector minero de Asia-Pacífico y refleja la confianza del mercado en los proyectos que serán financiados, entre ellos La Arena.
Actualmente, La Arena Fase I es una operación de tajo abierto en producción que procesa óxidos de oro mediante lixiviación en pilas. En tanto, la Fase II se encuentra en etapa de estudios y busca desarrollar un depósito de cobre-oro tipo pórfido de gran escala, considerado uno de los principales motores de crecimiento del activo.
La transacción se concretó en un contexto favorable para la empresa, con los precios del cobre y el oro en niveles elevados, lo que fortaleció su valorización bursátil. Ese mismo día, las acciones H de Zijin alcanzaron un precio de cierre récord de 46.14 dólares de Hong Kong, consolidando una operación considerada altamente competitiva en el mercado internacional de capitales.
