Southern Copper Corporation concretó una emisión de bonos por US$1,250 millones con una tasa de interés de 5.350% y vencimiento en 2036, operación cuyos fondos serán destinados principalmente al desarrollo del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en Arequipa, además de su programa de inversiones y otros compromisos corporativos en el país.

La compañía informó que la colocación se realizó el 16 de junio en Phoenix, Estados Unidos, y que el cierre de la operación está previsto para el 24 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales. Los recursos serán canalizados a través de Southern Peru Copper Corporation (SPCC), filial peruana de la empresa.

Según el reporte presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los bonos representan obligaciones generales no garantizadas de Southern Copper y tendrán igual prioridad de pago que otras obligaciones de deuda no subordinadas de la compañía.

La operación financiera fue coordinada por BofA Securities y Morgan Stanley & Co. como agentes colocadores principales, con la participación de Barclays Capital y Santander US Capital Markets.

El financiamiento llega en una etapa decisiva para Tía María, proyecto que actualmente se encuentra en construcción en la provincia de Islay. La iniciativa registra un avance cercano al 35% y cuenta con alrededor de 4,500 trabajadores involucrados en su desarrollo. Southern Copper ha destinado hasta el momento unos US$948 millones de una inversión total estimada en aproximadamente US$1,800 millones.

La minera prevé iniciar la producción de sus primeros cátodos de cobre en la segunda mitad de 2027 y alcanzar una capacidad de 120,000 toneladas anuales desde 2028. El proyecto tendría una vida útil estimada de 20 años y generaría importantes aportes económicos al Estado peruano mediante impuestos, regalías y otras contribuciones.

Además de Tía María, Southern Copper mantiene una cartera de inversiones en Perú cercana a US$10,000 millones para los próximos 10 años, que incluye proyectos como Los Chancas en Apurímac y Michiquillay en Cajamarca, así como la evaluación de nuevas instalaciones metalúrgicas en el sur del país.