Codelco cerró con éxito una operación de financiamiento por US$ 1.250 millones, a través de la colocación de un bono a 11 años y la reapertura de un instrumento con vencimiento en 2053. Ambos tramos registraron rendimientos de 5,529% y 6,156%, respectivamente, en una transacción que evidenció un fuerte interés del mercado.

La operación recibió un respaldo excepcional por parte de inversionistas institucionales, con un libro de órdenes que superó los US$ 9.000 millones y más de 380 órdenes de compra. Este nivel de demanda refleja la solidez de la Corporación y la confianza en su estrategia de crecimiento y desarrollo de largo plazo.

La sobresuscripción, que superó las siete veces el monto ofrecido, permitió cerrar la emisión con spreads de 130 puntos base para el bono 2037 y 132 puntos base para el bono 2053, ambos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, los spreads alcanzaron 62 puntos base sobre los bonos soberanos de Chile a plazos comparables, ubicándose entre los más competitivos en la historia de Codelco.

La colocación fue liderada por Bank of America, Credit Agricole, HSBC y Santander, entidades que coordinaron el proceso y contribuyeron al exitoso resultado de la transacción en los mercados internacionales.

Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, señaló que esta emisión permite avanzar en el programa de inversiones estructurales de la empresa, cuyo propósito es extender la vida útil de los yacimientos por los próximos 50 años mediante una minería responsable y sostenible. En ese sentido, la operación refuerza la estructura financiera de la Corporación, alineando los vencimientos de la deuda con los flujos esperados de los proyectos actualmente en ejecución y puesta en marcha.