La canadiense Rio2 Limited informó el cierre de un financiamiento ampliado por 191.1 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$138 millones), destinado principalmente al pago en efectivo de la adquisición de la mina de cobre Condestable, ubicada en Mala, región Lima. Los recursos también se emplearán para capital de trabajo y fines corporativos generales.

La operación se estructuró mediante la emisión de 86.09 millones de recibos de suscripción a un precio de 2.22 dólares canadienses por unidad, incluyendo el ejercicio total de la opción de sobreasignación. Este financiamiento se suscribió bajo la modalidad de compra firme, liderado por Raymond James, Stifel Canada y BMO Capital Markets.

Según Rio2, los fondos netos del financiamiento permanecerán en depósito hasta que se cumplan ciertas condiciones de liberación, entre ellas, la finalización de la adquisición de Minera Condestable, prevista para enero de 2026 y sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Si dichas condiciones se cumplen antes del 31 de marzo de 2026, los recibos de suscripción se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de Rio2. En caso de que la transacción no se concrete dentro del plazo o la compañía decida no avanzar, los inversionistas recibirán el reembolso de los montos invertidos más los intereses generados por los fondos mantenidos en garantía.

La adquisición de Condestable, acordada con Southern Peaks Mining LP, contempla una contraprestación total de US$217 millones entre pagos iniciales y diferidos. El valor empresarial de la operación asciende a aproximadamente US$241 millones, considerando la deuda neta asumida. Con esta transacción, Rio2 diversifica su enfoque, pasando de proyectos exclusivamente de oro a incluir el cobre en su portafolio.

De manera complementaria, la compañía cerró una colocación privada de acciones en Perú y Chile, liderada por Kallpa Securities SAB, con la emisión de 6.3 millones de acciones a CAD 2.22 por título. Esta operación permitió recaudar ingresos brutos por CAD 14 millones (aproximadamente US$10 millones), destinados a capital de trabajo y fines corporativos, sujetos a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto.

Este paquete de financiamiento fortalece la estructura financiera de Rio2, apoyando la adquisición de Minera Condestable y generando flujo de caja adicional. La operación también respalda el crecimiento del portafolio aurífero de la compañía, especialmente del proyecto Fenix Gold, ubicado en Chile.